# Punto de venta (mostrador)

## ¿Qué es el punto de venta?

**Términos relacionados:** POS, mostrador, caja rápida, ticket, vender rápido

El punto de venta es la pantalla del mostrador: agregas los productos, cobras y la pantalla queda
lista para el siguiente cliente. Está en **Ventas → Punto de venta**.

Registra la misma venta que **Ventas → Venta**, pero en un solo gesto: al cobrar quedan registrados
juntos la venta, el cobro en tu caja, la entrega de la mercadería y, si corresponde, el comprobante.

En computadora ves a la izquierda el catálogo de productos y a la derecha el ticket con la venta en
curso. En el celular, el ticket ocupa la pantalla y el catálogo se abre con la lupa de arriba.

## Antes de empezar

Para vender en el punto de venta necesitas:

- **Permiso para vender.** Si no ves **Punto de venta** en el menú, a tu rol le falta ese permiso
  (ver «Roles y permisos»).
- **Una caja de efectivo** donde entra lo que cobras. No hace falta abrirla: el primer cobro abre
  su turno solo. Si tu empresa exige abrir la caja contando, la pantalla te lo pide al entrar.
- **Un cliente para la venta.** Si tu empresa tiene cliente por defecto para el mostrador, cada
  venta empieza con él; si no, lo eliges en cada venta.
- **Un almacén** del que sale la mercadería. Si hay uno solo, se elige solo.
- **Productos activos.** El mostrador ofrece todos los productos activos.

## La caja del punto de venta

**Términos relacionados:** apertura de caja, abrir caja, fondo de caja, sencillo, iniciar turno, en qué caja cobro, no me deja vender sin abrir caja

Entras y vendes: lo que cobras en efectivo entra a tu caja y el primer cobro abre su turno, con lo
que ya había en ella. Si la empresa tiene varias cajas y no tienes un turno abierto, al entrar verás
«¿En qué caja cobras?»: elige la tuya y empieza a vender.

Si otra persona ya abrió el turno de una caja habilitada para ti, el punto de venta cobra sobre ese
turno. El nombre de la caja aparece en la cabecera del ticket; al pulsarlo vas a la pantalla de la
caja, donde está **Cerrar turno**. El cierre y el arqueo se explican en el capítulo «Caja y
cuentas».

### Si tu empresa exige abrir la caja contando

Con **Exigir apertura de caja con conteo** encendido (**Sistema → Ajustes generales**, pestaña
**Caja y cuentas**), al entrar sin turno verás «Abre tu caja para vender» con la explicación «El POS
cobra sobre un turno abierto: cuenta el efectivo con el que empiezas.»

1. Si la empresa tiene varias cajas, elige la tuya en **Cuenta**.
2. Cuenta el efectivo del cajón. **Monto de apertura** ya propone lo que hay en caja: si cuadra,
   déjalo; si no, escribe lo que contaste.
3. Pulsa **Abrir turno**.

### Qué hacer si no puedes vender por la caja

- «La empresa no tiene ninguna caja de efectivo activa. Créala en Finanzas → Cuentas.» — hay que
  crear una caja o activarla en **Finanzas → Cuentas** (ver el capítulo «Caja y cuentas»).
- «No tiene habilitada esta caja.» — al abrir contando, la caja que elegiste no está habilitada
  para tu usuario. Un administrador te la asigna en **Sistema → Usuario → Cajas del usuario**.
- «Esta caja ya tiene un turno abierto.» — alguien abrió esa caja mientras tanto. Vuelve a entrar a
  **Ventas → Punto de venta**: si la caja está habilitada para ti, se usa ese turno.
- «Tu rol no puede abrir ni usar un turno de caja.» — solo aparece si tu empresa exige abrir la
  caja contando y a tu rol le falta el permiso de turnos de caja.

## Cómo registrar una venta en el mostrador

**Términos relacionados:** cobrar, vender, pasar productos, marcar productos, atender al cliente

1. Entra a **Ventas → Punto de venta**.
2. Agrega los productos: toca su tarjeta en el catálogo, escanea su código de barras o escribe su
   nombre en el buscador del ticket (ver «Cómo buscar un producto en el mostrador»). Mientras no
   agregues nada, el ticket dice «Escanea el primer producto».
3. Si el producto tiene variantes (talla, color…), se abre «Configure su producto»: elige cada
   opción y pulsa **Confirmar**. Escanear el código de barras de la variante la agrega directo.
4. Pasar otra vez el mismo producto suma una unidad a su línea.
5. Revisa el cliente (el botón con su nombre, arriba del ticket) y, si aparece, el tipo de
   comprobante.
6. Si hace falta, cambia la cantidad, el descuento o la nota de alguna línea.
7. Comprueba al pie del ticket el **Subtotal**, el impuesto y el total.
8. Pulsa el botón grande del pie, que muestra las unidades entre corchetes y el total (en
   computadora, por ejemplo, ESC [3] S/45.00 PEN), o la tecla Esc con el buscador vacío. Se abre
   la ventana «Cobro».
9. Registra cómo paga el cliente y pulsa el botón con el total, por ejemplo «Cobrar S/45.00» (ver
   «Cómo se cobra»).
10. Aparece el recibo con el número de la venta y, si hay, el vuelto. Pulsa **Siguiente venta**
    para atender al que sigue.

Al cobrar, el ticket queda vacío y el cliente vuelve al de por defecto.

## Cómo buscar un producto en el mostrador

**Términos relacionados:** código de barras, lector de barras, pistola lectora, escáner, buscar por nombre

### Con el buscador del ticket o el lector de barras

- Escribe parte del nombre en «Buscar producto por nombre o código»: aparece una lista con la foto,
  el precio y, en los productos que llevan existencia, el stock (por ejemplo, «Stock: 5»).
  Muévete con las flechas y pulsa Enter, o toca el que quieres.
- Si escaneas el código de barras, o lo escribes completo y pulsas Enter, el producto entra
  directo, sin abrir la lista.
- La lupa del lado izquierdo del buscador («Ver todos los productos») abre la lista completa de
  productos.
- El ícono del lado derecho («Escanear con la cámara») usa la cámara del equipo como lector.

### Con el catálogo y tus favoritos

- Toca la tarjeta del producto. Cada tarjeta muestra la foto, el precio, la categoría y el nombre;
  en los productos que llevan existencia, también cuántas unidades hay, en rojo si no queda
  ninguna.
- Para filtrar, toca una categoría; si tiene subcategorías, aparecen debajo. Para volver a ver
  todo, toca **Todos**.
- La lupa del catálogo abre una búsqueda por nombre («Buscar producto»), que se cierra con la X
  roja.
- Marca con la estrella de la tarjeta los productos que más vendes y activa la estrella de arriba
  del catálogo para ver solo esos. Los favoritos se guardan en ese navegador, para tu usuario.

### Qué hacer si no encuentras el producto

Si el buscador avisa «No hay ningún producto que coincida con» y lo que escribiste, revisa:

- **Que esté bien escrito.** La lista busca por nombre; un código de barras tiene que ir completo.
  Lo escrito queda seleccionado, así que el siguiente escaneo lo reemplaza.
- **Que el producto esté activo.** Un producto dado de baja no aparece en el mostrador.
- **Los filtros del catálogo.** La búsqueda del catálogo solo mira la categoría elegida y, si la
  estrella está activa, tus favoritos. Si ves «Ningún producto coincide», cierra la búsqueda con la
  X, toca **Todos** y apaga la estrella.

## Cómo cambiar la cantidad, el descuento o la nota de una línea

**Términos relacionados:** rebaja, descuento por producto, comentario, observación, quitar un producto

Toca la línea del ticket para abrirla. Aparecen:

- **Los botones − y +** a los lados de la cantidad, que también puedes escribir. Bajar de 1 quita
  el producto del ticket.
- **El globo de diálogo**, para escribir una **Nota** (por ejemplo, "para regalo"). La nota queda
  escrita junto al nombre del producto en la venta.
- **El símbolo de porcentaje**, para el **Descuento (%)**, con atajos de 5 %, 10 %, 15 % y 20 %. Ves
  cómo queda el total antes de guardar. Tiene que ir de 0 a 100; si no, verás «El descuento va de
  0 a 100».
- **El ícono de comprobante**, solo si tu empresa usa más de un impuesto, para cambiar el «Impuesto
  de la línea».
- **El círculo rojo**, para quitar el producto del ticket.

En la nota, el descuento o el impuesto, pulsa **Guardar** para aplicarlo. Una línea con nota o
descuento se marca con un punto rojo, y el descuento se ve debajo de su importe.

El precio no se cambia en el mostrador. En **Ventas → Venta** se puede cambiar si tu empresa lo
permite (ajuste **Precio editable por el vendedor**; ver el capítulo «Ventas»).

### Qué hacer si el descuento no pasa al cobrar

Si al cobrar aparece, por ejemplo, «El descuento máximo permitido es 10 %.», tu empresa tiene un
tope de descuento por línea (ajuste **Descuento máximo por línea (%)**). Cierra la ventana «Cobro»,
baja el descuento de esa línea y vuelve a cobrar.

## Cómo vender un producto con número de serie

**Términos relacionados:** IMEI, serie del equipo, código de serie, vender celulares

Los productos que se controlan por número de serie piden elegir qué unidades se lleva el cliente. La
línea avisa, por ejemplo, «Elige 2 serie(s) antes de cobrar», y el botón de cobrar no se activa
hasta elegirlas todas.

1. Toca la línea y pulsa el ícono de código QR («Series»).
2. En «Disponibles» están las series que hay en el almacén de la venta. La primera viene marcada
   como «Propuesto».
3. Pulsa **Elegir** en cada serie que se lleva el cliente. Para cambiar una ya elegida, pulsa el
   ícono «Cambiar por otro» de su fila y luego **Usar este** en la nueva.
4. Pulsa **Guardar**.

Los productos por lote no piden nada en el mostrador: el lote lo elige el sistema, según la
estrategia de salida del almacén (ver el capítulo «Inventario»).

### Qué hacer si la venta con series no se registra

Si al cobrar aparece «Con entrega diferida los lotes y series se eligen al despachar desde
Entregas.», tu empresa entrega la mercadería después (ajuste **Entrega de la venta** en «Entrega
diferida: la procesa el almacén»). Con esa configuración, el mostrador no puede registrar ventas de
productos con serie: consúltalo con tu administrador.

## Cómo elegir el cliente de la venta

**Términos relacionados:** cliente varios, cliente genérico, cliente de mostrador, DNI, RUC, comprador

El botón de la derecha, en la cabecera del ticket, muestra el cliente de la venta. Si tu empresa
tiene cliente por defecto para el mostrador, cada venta empieza con él y vuelve a él después de
cobrar; si no, el botón dice **Cliente** y hay que elegir uno antes de cobrar.

1. Pulsa el botón del cliente. Se abre «Buscar cliente».
2. Busca por nombre o por número de documento y toca el cliente: queda elegido.
3. Si no está registrado, pulsa **Nuevo**, completa el formulario «Cliente» y guárdalo: queda
   elegido para la venta.

El cliente por defecto lo define un administrador en **Ventas → Configuración → Ajustes**, con
**Cliente por defecto (POS)**. Si ese cliente se desactiva o deja de estar marcado como cliente, el
mostrador ya no lo propone.

Si el botón del cliente está gris o no aparece **Nuevo**, a tu rol le faltan permisos sobre
clientes (ver «Roles y permisos»).

## Cómo elegir el comprobante en el mostrador

**Términos relacionados:** boleta, factura, nota de venta, sin boleta, facturar después, pedir factura

Si tu empresa emite comprobantes electrónicos, debajo de la fila del cliente aparece «Tipo» con las
opciones que puedes elegir:

- **Factura** y **Boleta de venta**, solo las que tienen una serie activa. Al lado se ve el próximo
  número de esa serie.
- «Emitir después», solo si tu empresa emite el comprobante después de vender (ajuste **Emisión de
  comprobante** en «Comprobante después»). En ese caso viene marcada.
- «Sin comprobante», solo si tu empresa lo permite (ajuste **Permitir vender sin comprobante**).

El sistema propone según el cliente: con RUC, **Factura**; sin RUC, **Boleta de venta**. Puedes
cambiarlo, por ejemplo si un cliente con RUC pide boleta. Lo que eliges a mano se mantiene aunque
cambies de cliente, y también en las ventas siguientes mientras no salgas de la pantalla: revísalo
con cada cliente. Elegir el comprobante no cambia el total.

Si hay una sola opción, no se muestra nada y la venta sale con ella. Si tu empresa no emite
comprobantes electrónicos, tampoco aparece: la venta se registra igual y su papel es la nota de
venta.

Con «Sin comprobante» y un total mayor a S/ 5, el ticket avisa «La ley solo permite vender sin
comprobante hasta S/5.00.» Es un aviso: no impide cobrar.

Lo que pasa con la boleta o la factura ante SUNAT está en el capítulo «Comprobantes electrónicos».

### Qué hacer si el comprobante no deja registrar la venta

La venta y su comprobante se registran juntos: si el comprobante no se puede emitir, la venta
tampoco se registra —no se cobra ni sale mercadería— y el mensaje dice por qué. Los casos más
comunes:

- **Factura a un cliente sin RUC válido.** Elige **Boleta de venta** o el cliente correcto.
- **Boleta de S/ 700 o más a un cliente sin número de documento.** Desde ese importe hay que
  identificar al comprador: elige o registra al cliente con su documento.
- «No hay ninguna serie configurada para Boleta de venta.» — falta la serie de ese comprobante en
  **Tributación → Configuración → Series y numeración**.

Si en el ticket ves «La facturación electrónica está activada pero todavía no se puede emitir»,
falta configuración. El aviso lista lo pendiente, por ejemplo «Crear las series de numeración» o
«Cargar el certificado digital», con enlaces a donde se resuelve. Lo resuelve un administrador.

## Cómo se cobra

**Términos relacionados:** vuelto, cambio, pago mixto, Yape, Plin, tarjeta, voucher, número de operación

La ventana «Cobro» muestra arriba el «Total» y, debajo, una casilla por cada método de pago de tu
empresa (por ejemplo, efectivo, tarjeta, transferencia o billetera). La casilla del efectivo ya
viene con el total: si el cliente paga justo en efectivo, basta con pulsar el botón de cobrar.

1. En la casilla del efectivo escribe lo que te entrega el cliente. **Exacto** pone lo justo, y los
   botones de billetes (10, 20, 50, 100 y 200) muestran hasta tres de los que alcanzan.
2. Si paga con otro método, escribe el importe en su casilla. Puedes repartir el pago entre varios
   métodos.
3. En cada método que no es efectivo, completa el **Nro. operación** del voucher o de la
   transferencia. Si tu empresa tiene varias cuentas de banco, elige también la **Cuenta destino**.
4. Abajo ves lo «Entregado» y, según el caso, lo que «Falta» (en rojo) o el «Vuelto».
5. Pulsa el botón con el total, por ejemplo «Cobrar S/45.00», o Enter en cualquier importe.

El efectivo entra siempre a la caja de tu turno. Lo cobrado con otros métodos va a la cuenta de
banco; si tu empresa no tiene ninguna, entra también a tu caja.

Solo el efectivo da vuelto. Si con los otros métodos registras más que el total, verás «Lo
registrado supera el total: ajusta los importes.»: corrige el importe, eso no es vuelto.

Si la ventana dice «No hay cuentas configuradas para mover el dinero.», faltan cuentas de caja o de
banco: lo configura un administrador.

## Qué hacer si el punto de venta no te deja cobrar

**Términos relacionados:** botón de cobrar gris, no cobra, error al cobrar, no deja vender, sin stock

### El botón de cobrar está gris

El botón grande del ticket se queda gris mientras:

- el ticket no tenga productos o el total sea cero;
- no haya un cliente elegido;
- haya varios almacenes y no hayas elegido uno (toca «Almacén» en la cabecera del ticket);
- falten series por elegir.

En la ventana «Cobro», el botón se queda gris mientras «Falta» no llegue a cero, lo registrado en
los métodos que no son efectivo supere el total o falte algún **Nro. operación**.

### Aparece un mensaje al cobrar

Si al cobrar aparece un mensaje, la venta no se registró y la ventana «Cobro» sigue abierta:
ciérrala, corrige y vuelve a cobrar. Los más comunes:

- «No hay stock suficiente de», seguido del producto, el almacén y las cantidades: no alcanza la
  existencia de ese almacén. Vender por encima de la existencia solo es posible si un administrador
  activa **Permitir stock negativo** en **Inventario → Configuración → Ajustes**.
- «La caja no tiene un turno abierto: ábralo en Finanzas → Caja.» — tu empresa exige abrir la caja
  contando y tu turno se cerró mientras vendías. Vuelve a entrar a **Ventas → Punto de venta** y
  abre un turno nuevo; las líneas del ticket se conservan.
- «El precio de esta línea lo fija la lista:», seguido del precio: tu empresa no deja cambiar
  precios y la lista de precios de ese cliente fija otro. Consúltalo con tu administrador.
- El del tope de descuento está en «Cómo cambiar la cantidad, el descuento o la nota de una línea»,
  y los del comprobante, en «Cómo elegir el comprobante en el mostrador».

## El recibo: imprimir, emitir el comprobante o devolver

**Términos relacionados:** ticket, reimprimir, ticketera, nota de venta, comprobante de pago

Después de cobrar aparece el recibo, con el número de la venta en el título (por ejemplo, «Venta
V001-000123»), el total, el número del comprobante si se emitió y, en grande, el «Vuelto» si lo
hay. Desde ahí:

- **Imprimir** lo imprime en papel de ticket: el comprobante si se emitió; si no, la nota de venta.
- **Imprimir con otro formato…** te deja elegir otro formato solo para esa impresión (ver el
  capítulo «Formatos de impresión»).
- **Emitir comprobante** aparece si la venta salió con «Emitir después» o «Sin comprobante» y el
  cliente lo pide. Elige el **Tipo** —y la **Serie**, si hay varias— y pulsa **Emitir**. Si algo
  lo impide, la ventana lo avisa antes de emitir. Ya emitido, **Imprimir** imprime el comprobante.
- **Devolver / Acreditar** corrige lo recién vendido sin salir del mostrador (ver el capítulo
  «Ventas»).
- **Siguiente venta** cierra el recibo y deja el buscador listo. Enter hace lo mismo.

### Cómo volver a imprimir una venta del mostrador

Una vez cerrado, el recibo no se vuelve a abrir desde el mostrador. Abre la venta en **Ventas →
Venta**: ahí **Imprimir** usa el formato de hoja, e **Imprimir con otro formato…** te deja elegir
otro. El comprobante también se imprime desde **Tributación → Comprobantes**.

## Cómo quitar productos o cancelar la venta en curso

**Términos relacionados:** vaciar, limpiar el ticket, borrar el carrito, empezar de nuevo, se recargó la página

No hay un botón para vaciar el ticket de una vez: los productos se quitan uno por uno. Toca la línea
y pulsa el círculo rojo, o pulsa − cuando la cantidad está en 1. Con el teclado, elige la línea con
las flechas y pulsa Supr.

Mientras no cobres, no queda nada registrado: la venta solo existe cuando se cobra.

Si la página se recarga o se cierra el navegador, el ticket en curso no se pierde: al volver a
entrar en el mismo navegador, con tu usuario y en la misma empresa y sucursal, las líneas siguen ahí
hasta 12 horas después del último cambio. El cliente vuelve al de por defecto, así que revísalo.

## Atajos de teclado del punto de venta

**Términos relacionados:** teclas rápidas, F2, Esc, Supr, cobrar con el teclado

- **Esc** abre la ventana «Cobro», si el buscador está vacío y no hay otra ventana abierta. Por eso
  el botón de cobrar empieza con ESC en computadora.
- **F2** vuelve a poner el cursor en el buscador.
- **Flecha arriba y flecha abajo** eligen una línea del ticket; **+** y **−** suben o bajan su
  cantidad; **Supr** la quita.

F2, las flechas, + y − y Supr funcionan cuando el cursor no está dentro de un campo, por ejemplo
después de tocar una línea.

En el buscador, las flechas recorren la lista, Enter agrega y Esc borra lo escrito. En la ventana
«Cobro», Enter en cualquier importe cobra. En el recibo, Enter equivale a **Siguiente venta**.

## Preguntas frecuentes sobre el punto de venta

### Sobre el cliente, el precio y el cobro

- **¿Necesito elegir cliente en cada venta?**
  Solo si tu empresa no tiene cliente por defecto para el mostrador. Si lo tiene, cada venta
  empieza con él.
- **¿Puedo cambiar el precio desde el mostrador?**
  No. Sí puedes darle a la línea un descuento en porcentaje. El precio se cambia en **Ventas →
  Venta**, si tu empresa lo permite.
- **¿Puedo cobrar una parte en efectivo y otra con tarjeta o Yape?**
  Sí. En la ventana «Cobro» escribe cuánto va en cada método. Solo el efectivo da vuelto.
- **¿Puedo cobrar en otra moneda?**
  No: «Se cobra en la moneda de la empresa». Su código se ve al pie del ticket, por ejemplo PEN.

### Sobre el stock y las correcciones

- **¿La venta del mostrador descuenta stock?**
  Sí, al cobrar. Si tu empresa entrega después (ajuste **Entrega de la venta**), la mercadería queda
  pendiente de despacho en **Ventas → Entregas**.
- **¿Puedo vender un producto sin stock?**
  Solo si tu empresa tiene activado **Permitir stock negativo**. Si no, al cobrar aparece «No hay
  stock suficiente de» y el producto.
- **¿El interruptor Disponible en POS del producto lo saca del mostrador?**
  No. El mostrador ofrece todos los productos activos, tengan o no encendido **Disponible en POS**.
- **¿Puedo anular una venta desde el punto de venta?**
  Una venta cobrada no se borra ni se edita. Justo después de cobrar, el recibo ofrece **Devolver /
  Acreditar**; cómo corregirla más tarde está en el capítulo «Ventas».

### Sobre el comprobante y el equipo

- **¿Por qué no me aparece «Sin comprobante» o «Emitir después»?**
  Dependen de **Permitir vender sin comprobante** y de **Emisión de comprobante**, en **Ventas →
  Configuración → Ajustes** (ver el capítulo «Ajustes generales»).
- **¿Puedo usar el punto de venta en el celular?**
  Sí. El ticket ocupa la pantalla; la lupa de arriba abre el catálogo («Buscador») y el botón de
  abajo, con el total, te devuelve al ticket. Puedes escanear con la cámara.
- **¿Por qué no funciona la cámara para escanear?**
  Lee el mensaje. «No hay permiso para usar la cámara. Actívalo en los ajustes del navegador.» se
  resuelve en tu navegador; «La cámara solo funciona sobre HTTPS.» depende de la dirección con la
  que entras al sistema: avísale a quien lo administra.

## Roles y permisos

Los permisos se asignan por rol en **Sistema → Roles**. Para el mostrador:

- **Ventas → Crear** — entrar al punto de venta y vender. Sin él no aparece **Punto de venta** en el
  menú.
- **Sesiones de caja → Ver** — ver tu caja desde el ticket. Si tu empresa exige abrir la caja
  contando, hacen falta además **Sesiones de caja → Abrir caja** para vender, y sin
  **Sesiones de caja → Ver** el punto de venta no deja cobrar.
- **Clientes → Ver** — elegir el cliente; **Clientes → Crear** — registrar uno nuevo desde el
  mostrador.
- **Comprobantes → Ver** — ver y cambiar el tipo de comprobante. Sin él no aparece el selector y la
  venta sale como tu empresa trabaje por defecto: con el comprobante que propone el sistema, o para
  emitir después.
- **Comprobantes → Crear** — **Emitir comprobante** desde el recibo (junto con **Comprobantes →
  Ver**).
- **Ventas → Imprimir** — imprimir la nota de venta; **Comprobantes → Imprimir** — imprimir la
  boleta o la factura.
- **Ventas → Devolver** — **Devolver / Acreditar** desde el recibo.

Una caja queda habilitada para el usuario que la crea en **Finanzas → Cuentas**. El cliente por
defecto, vender sin comprobante y el tope de descuento se cambian en **Ventas → Configuración →
Ajustes**, con **Ajustes del sistema → Ver** y **Ajustes del sistema → Editar**.

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Fuente: https://yarbys.com/docs/point-of-sale/