Punto de venta (mostrador)

¿Qué es el punto de venta?

Términos relacionados: POS, mostrador, caja rápida, ticket, vender rápido

El punto de venta es la pantalla del mostrador: agregas los productos, cobras y la pantalla queda lista para el siguiente cliente. Está en Ventas → Punto de venta.

Registra la misma venta que Ventas → Venta, pero en un solo gesto: al cobrar quedan registrados juntos la venta, el cobro en tu caja, la entrega de la mercadería y, si corresponde, el comprobante.

En computadora ves a la izquierda el catálogo de productos y a la derecha el ticket con la venta en curso. En el celular, el ticket ocupa la pantalla y el catálogo se abre con la lupa de arriba.

Antes de empezar

Para vender en el punto de venta necesitas:

Permiso para vender. Si no ves Punto de venta en el menú, a tu rol le falta ese permiso (ver «Roles y permisos»).
Una caja de efectivo donde entra lo que cobras. No hace falta abrirla: el primer cobro abre su turno solo. Si tu empresa exige abrir la caja contando, la pantalla te lo pide al entrar.
Un cliente para la venta. Si tu empresa tiene cliente por defecto para el mostrador, cada venta empieza con él; si no, lo eliges en cada venta.
Un almacén del que sale la mercadería. Si hay uno solo, se elige solo.
Productos activos. El mostrador ofrece todos los productos activos.

La caja del punto de venta

Términos relacionados: apertura de caja, abrir caja, fondo de caja, sencillo, iniciar turno, en qué caja cobro, no me deja vender sin abrir caja

Entras y vendes: lo que cobras en efectivo entra a tu caja y el primer cobro abre su turno, con lo que ya había en ella. Si la empresa tiene varias cajas y no tienes un turno abierto, al entrar verás «¿En qué caja cobras?»: elige la tuya y empieza a vender.

Si otra persona ya abrió el turno de una caja habilitada para ti, el punto de venta cobra sobre ese turno. El nombre de la caja aparece en la cabecera del ticket; al pulsarlo vas a la pantalla de la caja, donde está Cerrar turno. El cierre y el arqueo se explican en el capítulo «Caja y cuentas».

Si tu empresa exige abrir la caja contando

Con Exigir apertura de caja con conteo encendido (Sistema → Ajustes generales, pestaña Caja y cuentas), al entrar sin turno verás «Abre tu caja para vender» con la explicación «El POS cobra sobre un turno abierto: cuenta el efectivo con el que empiezas.»

Si la empresa tiene varias cajas, elige la tuya en Cuenta.
Cuenta el efectivo del cajón. Monto de apertura ya propone lo que hay en caja: si cuadra, déjalo; si no, escribe lo que contaste.
Pulsa Abrir turno.

Qué hacer si no puedes vender por la caja

«La empresa no tiene ninguna caja de efectivo activa. Créala en Finanzas → Cuentas.» — hay que crear una caja o activarla en Finanzas → Cuentas (ver el capítulo «Caja y cuentas»).
«No tiene habilitada esta caja.» — al abrir contando, la caja que elegiste no está habilitada para tu usuario. Un administrador te la asigna en Sistema → Usuario → Cajas del usuario.
«Esta caja ya tiene un turno abierto.» — alguien abrió esa caja mientras tanto. Vuelve a entrar a Ventas → Punto de venta: si la caja está habilitada para ti, se usa ese turno.
«Tu rol no puede abrir ni usar un turno de caja.» — solo aparece si tu empresa exige abrir la caja contando y a tu rol le falta el permiso de turnos de caja.

Cómo registrar una venta en el mostrador

Términos relacionados: cobrar, vender, pasar productos, marcar productos, atender al cliente

Entra a Ventas → Punto de venta.
Agrega los productos: toca su tarjeta en el catálogo, escanea su código de barras o escribe su nombre en el buscador del ticket (ver «Cómo buscar un producto en el mostrador»). Mientras no agregues nada, el ticket dice «Escanea el primer producto».
Si el producto tiene variantes (talla, color…), se abre «Configure su producto»: elige cada opción y pulsa Confirmar. Escanear el código de barras de la variante la agrega directo.
Pasar otra vez el mismo producto suma una unidad a su línea.
Revisa el cliente (el botón con su nombre, arriba del ticket) y, si aparece, el tipo de comprobante.
Si hace falta, cambia la cantidad, el descuento o la nota de alguna línea.
Comprueba al pie del ticket el Subtotal, el impuesto y el total.
Pulsa el botón grande del pie, que muestra las unidades entre corchetes y el total (en computadora, por ejemplo, ESC [3] S/45.00 PEN), o la tecla Esc con el buscador vacío. Se abre la ventana «Cobro».
Registra cómo paga el cliente y pulsa el botón con el total, por ejemplo «Cobrar S/45.00» (ver «Cómo se cobra»).
Aparece el recibo con el número de la venta y, si hay, el vuelto. Pulsa Siguiente venta para atender al que sigue.

Al cobrar, el ticket queda vacío y el cliente vuelve al de por defecto.

Cómo buscar un producto en el mostrador

Términos relacionados: código de barras, lector de barras, pistola lectora, escáner, buscar por nombre

Con el buscador del ticket o el lector de barras

Escribe parte del nombre en «Buscar producto por nombre o código»: aparece una lista con la foto, el precio y, en los productos que llevan existencia, el stock (por ejemplo, «Stock: 5»). Muévete con las flechas y pulsa Enter, o toca el que quieres.
Si escaneas el código de barras, o lo escribes completo y pulsas Enter, el producto entra directo, sin abrir la lista.
La lupa del lado izquierdo del buscador («Ver todos los productos») abre la lista completa de productos.
El ícono del lado derecho («Escanear con la cámara») usa la cámara del equipo como lector.

Con el catálogo y tus favoritos

Toca la tarjeta del producto. Cada tarjeta muestra la foto, el precio, la categoría y el nombre; en los productos que llevan existencia, también cuántas unidades hay, en rojo si no queda ninguna.
Para filtrar, toca una categoría; si tiene subcategorías, aparecen debajo. Para volver a ver todo, toca Todos.
La lupa del catálogo abre una búsqueda por nombre («Buscar producto»), que se cierra con la X roja.
Marca con la estrella de la tarjeta los productos que más vendes y activa la estrella de arriba del catálogo para ver solo esos. Los favoritos se guardan en ese navegador, para tu usuario.

Qué hacer si no encuentras el producto

Si el buscador avisa «No hay ningún producto que coincida con» y lo que escribiste, revisa:

Que esté bien escrito. La lista busca por nombre; un código de barras tiene que ir completo. Lo escrito queda seleccionado, así que el siguiente escaneo lo reemplaza.
Que el producto esté activo. Un producto dado de baja no aparece en el mostrador.
Los filtros del catálogo. La búsqueda del catálogo solo mira la categoría elegida y, si la estrella está activa, tus favoritos. Si ves «Ningún producto coincide», cierra la búsqueda con la X, toca Todos y apaga la estrella.

Cómo cambiar la cantidad, el descuento o la nota de una línea

Términos relacionados: rebaja, descuento por producto, comentario, observación, quitar un producto

Toca la línea del ticket para abrirla. Aparecen:

Los botones − y + a los lados de la cantidad, que también puedes escribir. Bajar de 1 quita el producto del ticket.
El globo de diálogo, para escribir una Nota (por ejemplo, “para regalo”). La nota queda escrita junto al nombre del producto en la venta.
El símbolo de porcentaje, para el Descuento (%), con atajos de 5 %, 10 %, 15 % y 20 %. Ves cómo queda el total antes de guardar. Tiene que ir de 0 a 100; si no, verás «El descuento va de 0 a 100».
El ícono de comprobante, solo si tu empresa usa más de un impuesto, para cambiar el «Impuesto de la línea».
El círculo rojo, para quitar el producto del ticket.

En la nota, el descuento o el impuesto, pulsa Guardar para aplicarlo. Una línea con nota o descuento se marca con un punto rojo, y el descuento se ve debajo de su importe.

El precio no se cambia en el mostrador. En Ventas → Venta se puede cambiar si tu empresa lo permite (ajuste Precio editable por el vendedor; ver el capítulo «Ventas»).

Qué hacer si el descuento no pasa al cobrar

Si al cobrar aparece, por ejemplo, «El descuento máximo permitido es 10 %.», tu empresa tiene un tope de descuento por línea (ajuste Descuento máximo por línea (%)). Cierra la ventana «Cobro», baja el descuento de esa línea y vuelve a cobrar.

Cómo vender un producto con número de serie

Términos relacionados: IMEI, serie del equipo, código de serie, vender celulares

Los productos que se controlan por número de serie piden elegir qué unidades se lleva el cliente. La línea avisa, por ejemplo, «Elige 2 serie(s) antes de cobrar», y el botón de cobrar no se activa hasta elegirlas todas.

Toca la línea y pulsa el ícono de código QR («Series»).
En «Disponibles» están las series que hay en el almacén de la venta. La primera viene marcada como «Propuesto».
Pulsa Elegir en cada serie que se lleva el cliente. Para cambiar una ya elegida, pulsa el ícono «Cambiar por otro» de su fila y luego Usar este en la nueva.
Pulsa Guardar.

Los productos por lote no piden nada en el mostrador: el lote lo elige el sistema, según la estrategia de salida del almacén (ver el capítulo «Inventario»).

Qué hacer si la venta con series no se registra

Si al cobrar aparece «Con entrega diferida los lotes y series se eligen al despachar desde Entregas.», tu empresa entrega la mercadería después (ajuste Entrega de la venta en «Entrega diferida: la procesa el almacén»). Con esa configuración, el mostrador no puede registrar ventas de productos con serie: consúltalo con tu administrador.

Cómo elegir el cliente de la venta

Términos relacionados: cliente varios, cliente genérico, cliente de mostrador, DNI, RUC, comprador

El botón de la derecha, en la cabecera del ticket, muestra el cliente de la venta. Si tu empresa tiene cliente por defecto para el mostrador, cada venta empieza con él y vuelve a él después de cobrar; si no, el botón dice Cliente y hay que elegir uno antes de cobrar.

Pulsa el botón del cliente. Se abre «Buscar cliente».
Busca por nombre o por número de documento y toca el cliente: queda elegido.
Si no está registrado, pulsa Nuevo, completa el formulario «Cliente» y guárdalo: queda elegido para la venta.

El cliente por defecto lo define un administrador en Ventas → Configuración → Ajustes, con Cliente por defecto (POS). Si ese cliente se desactiva o deja de estar marcado como cliente, el mostrador ya no lo propone.

Si el botón del cliente está gris o no aparece Nuevo, a tu rol le faltan permisos sobre clientes (ver «Roles y permisos»).

Cómo elegir el comprobante en el mostrador

Términos relacionados: boleta, factura, nota de venta, sin boleta, facturar después, pedir factura

Si tu empresa emite comprobantes electrónicos, debajo de la fila del cliente aparece «Tipo» con las opciones que puedes elegir:

Factura y Boleta de venta, solo las que tienen una serie activa. Al lado se ve el próximo número de esa serie.
«Emitir después», solo si tu empresa emite el comprobante después de vender (ajuste Emisión de comprobante en «Comprobante después»). En ese caso viene marcada.
«Sin comprobante», solo si tu empresa lo permite (ajuste Permitir vender sin comprobante).

El sistema propone según el cliente: con RUC, Factura; sin RUC, Boleta de venta. Puedes cambiarlo, por ejemplo si un cliente con RUC pide boleta. Lo que eliges a mano se mantiene aunque cambies de cliente, y también en las ventas siguientes mientras no salgas de la pantalla: revísalo con cada cliente. Elegir el comprobante no cambia el total.

Si hay una sola opción, no se muestra nada y la venta sale con ella. Si tu empresa no emite comprobantes electrónicos, tampoco aparece: la venta se registra igual y su papel es la nota de venta.

Con «Sin comprobante» y un total mayor a S/ 5, el ticket avisa «La ley solo permite vender sin comprobante hasta S/5.00.» Es un aviso: no impide cobrar.

Lo que pasa con la boleta o la factura ante SUNAT está en el capítulo «Comprobantes electrónicos».

Qué hacer si el comprobante no deja registrar la venta

La venta y su comprobante se registran juntos: si el comprobante no se puede emitir, la venta tampoco se registra —no se cobra ni sale mercadería— y el mensaje dice por qué. Los casos más comunes:

Factura a un cliente sin RUC válido. Elige Boleta de venta o el cliente correcto.
Boleta de S/ 700 o más a un cliente sin número de documento. Desde ese importe hay que identificar al comprador: elige o registra al cliente con su documento.
«No hay ninguna serie configurada para Boleta de venta.» — falta la serie de ese comprobante en Tributación → Configuración → Series y numeración.

Si en el ticket ves «La facturación electrónica está activada pero todavía no se puede emitir», falta configuración. El aviso lista lo pendiente, por ejemplo «Crear las series de numeración» o «Cargar el certificado digital», con enlaces a donde se resuelve. Lo resuelve un administrador.

Cómo se cobra

Términos relacionados: vuelto, cambio, pago mixto, Yape, Plin, tarjeta, voucher, número de operación

La ventana «Cobro» muestra arriba el «Total» y, debajo, una casilla por cada método de pago de tu empresa (por ejemplo, efectivo, tarjeta, transferencia o billetera). La casilla del efectivo ya viene con el total: si el cliente paga justo en efectivo, basta con pulsar el botón de cobrar.

En la casilla del efectivo escribe lo que te entrega el cliente. Exacto pone lo justo, y los botones de billetes (10, 20, 50, 100 y 200) muestran hasta tres de los que alcanzan.
Si paga con otro método, escribe el importe en su casilla. Puedes repartir el pago entre varios métodos.
En cada método que no es efectivo, completa el Nro. operación del voucher o de la transferencia. Si tu empresa tiene varias cuentas de banco, elige también la Cuenta destino.
Abajo ves lo «Entregado» y, según el caso, lo que «Falta» (en rojo) o el «Vuelto».
Pulsa el botón con el total, por ejemplo «Cobrar S/45.00», o Enter en cualquier importe.

El efectivo entra siempre a la caja de tu turno. Lo cobrado con otros métodos va a la cuenta de banco; si tu empresa no tiene ninguna, entra también a tu caja.

Solo el efectivo da vuelto. Si con los otros métodos registras más que el total, verás «Lo registrado supera el total: ajusta los importes.»: corrige el importe, eso no es vuelto.

Si la ventana dice «No hay cuentas configuradas para mover el dinero.», faltan cuentas de caja o de banco: lo configura un administrador.

Qué hacer si el punto de venta no te deja cobrar

Términos relacionados: botón de cobrar gris, no cobra, error al cobrar, no deja vender, sin stock

El botón de cobrar está gris

El botón grande del ticket se queda gris mientras:

el ticket no tenga productos o el total sea cero;
no haya un cliente elegido;
haya varios almacenes y no hayas elegido uno (toca «Almacén» en la cabecera del ticket);
falten series por elegir.

En la ventana «Cobro», el botón se queda gris mientras «Falta» no llegue a cero, lo registrado en los métodos que no son efectivo supere el total o falte algún Nro. operación.

Aparece un mensaje al cobrar

Si al cobrar aparece un mensaje, la venta no se registró y la ventana «Cobro» sigue abierta: ciérrala, corrige y vuelve a cobrar. Los más comunes:

«No hay stock suficiente de», seguido del producto, el almacén y las cantidades: no alcanza la existencia de ese almacén. Vender por encima de la existencia solo es posible si un administrador activa Permitir stock negativo en Inventario → Configuración → Ajustes.
«La caja no tiene un turno abierto: ábralo en Finanzas → Caja.» — tu empresa exige abrir la caja contando y tu turno se cerró mientras vendías. Vuelve a entrar a Ventas → Punto de venta y abre un turno nuevo; las líneas del ticket se conservan.
«El precio de esta línea lo fija la lista:», seguido del precio: tu empresa no deja cambiar precios y la lista de precios de ese cliente fija otro. Consúltalo con tu administrador.
El del tope de descuento está en «Cómo cambiar la cantidad, el descuento o la nota de una línea», y los del comprobante, en «Cómo elegir el comprobante en el mostrador».

El recibo: imprimir, emitir el comprobante o devolver

Términos relacionados: ticket, reimprimir, ticketera, nota de venta, comprobante de pago

Después de cobrar aparece el recibo, con el número de la venta en el título (por ejemplo, «Venta V001-000123»), el total, el número del comprobante si se emitió y, en grande, el «Vuelto» si lo hay. Desde ahí:

Imprimir lo imprime en papel de ticket: el comprobante si se emitió; si no, la nota de venta.
Imprimir con otro formato… te deja elegir otro formato solo para esa impresión (ver el capítulo «Formatos de impresión»).
Emitir comprobante aparece si la venta salió con «Emitir después» o «Sin comprobante» y el cliente lo pide. Elige el Tipo —y la Serie, si hay varias— y pulsa Emitir. Si algo lo impide, la ventana lo avisa antes de emitir. Ya emitido, Imprimir imprime el comprobante.
Devolver / Acreditar corrige lo recién vendido sin salir del mostrador (ver el capítulo «Ventas»).
Siguiente venta cierra el recibo y deja el buscador listo. Enter hace lo mismo.

Cómo volver a imprimir una venta del mostrador

Una vez cerrado, el recibo no se vuelve a abrir desde el mostrador. Abre la venta en Ventas → Venta: ahí Imprimir usa el formato de hoja, e Imprimir con otro formato… te deja elegir otro. El comprobante también se imprime desde Tributación → Comprobantes.

Cómo quitar productos o cancelar la venta en curso

Términos relacionados: vaciar, limpiar el ticket, borrar el carrito, empezar de nuevo, se recargó la página

No hay un botón para vaciar el ticket de una vez: los productos se quitan uno por uno. Toca la línea y pulsa el círculo rojo, o pulsa − cuando la cantidad está en 1. Con el teclado, elige la línea con las flechas y pulsa Supr.

Mientras no cobres, no queda nada registrado: la venta solo existe cuando se cobra.

Si la página se recarga o se cierra el navegador, el ticket en curso no se pierde: al volver a entrar en el mismo navegador, con tu usuario y en la misma empresa y sucursal, las líneas siguen ahí hasta 12 horas después del último cambio. El cliente vuelve al de por defecto, así que revísalo.

Atajos de teclado del punto de venta

Términos relacionados: teclas rápidas, F2, Esc, Supr, cobrar con el teclado

Esc abre la ventana «Cobro», si el buscador está vacío y no hay otra ventana abierta. Por eso el botón de cobrar empieza con ESC en computadora.
F2 vuelve a poner el cursor en el buscador.
Flecha arriba y flecha abajo eligen una línea del ticket; + y − suben o bajan su cantidad; Supr la quita.

F2, las flechas, + y − y Supr funcionan cuando el cursor no está dentro de un campo, por ejemplo después de tocar una línea.

En el buscador, las flechas recorren la lista, Enter agrega y Esc borra lo escrito. En la ventana «Cobro», Enter en cualquier importe cobra. En el recibo, Enter equivale a Siguiente venta.

Preguntas frecuentes sobre el punto de venta

Sobre el cliente, el precio y el cobro

¿Necesito elegir cliente en cada venta? Solo si tu empresa no tiene cliente por defecto para el mostrador. Si lo tiene, cada venta empieza con él.
¿Puedo cambiar el precio desde el mostrador? No. Sí puedes darle a la línea un descuento en porcentaje. El precio se cambia en Ventas → Venta, si tu empresa lo permite.
¿Puedo cobrar una parte en efectivo y otra con tarjeta o Yape? Sí. En la ventana «Cobro» escribe cuánto va en cada método. Solo el efectivo da vuelto.
¿Puedo cobrar en otra moneda? No: «Se cobra en la moneda de la empresa». Su código se ve al pie del ticket, por ejemplo PEN.

Sobre el stock y las correcciones

¿La venta del mostrador descuenta stock? Sí, al cobrar. Si tu empresa entrega después (ajuste Entrega de la venta), la mercadería queda pendiente de despacho en Ventas → Entregas.
¿Puedo vender un producto sin stock? Solo si tu empresa tiene activado Permitir stock negativo. Si no, al cobrar aparece «No hay stock suficiente de» y el producto.
¿El interruptor Disponible en POS del producto lo saca del mostrador? No. El mostrador ofrece todos los productos activos, tengan o no encendido Disponible en POS.
¿Puedo anular una venta desde el punto de venta? Una venta cobrada no se borra ni se edita. Justo después de cobrar, el recibo ofrece Devolver / Acreditar; cómo corregirla más tarde está en el capítulo «Ventas».

Sobre el comprobante y el equipo

¿Por qué no me aparece «Sin comprobante» o «Emitir después»? Dependen de Permitir vender sin comprobante y de Emisión de comprobante, en Ventas → Configuración → Ajustes (ver el capítulo «Ajustes generales»).
¿Puedo usar el punto de venta en el celular? Sí. El ticket ocupa la pantalla; la lupa de arriba abre el catálogo («Buscador») y el botón de abajo, con el total, te devuelve al ticket. Puedes escanear con la cámara.
¿Por qué no funciona la cámara para escanear? Lee el mensaje. «No hay permiso para usar la cámara. Actívalo en los ajustes del navegador.» se resuelve en tu navegador; «La cámara solo funciona sobre HTTPS.» depende de la dirección con la que entras al sistema: avísale a quien lo administra.

Roles y permisos

Los permisos se asignan por rol en Sistema → Roles. Para el mostrador:

Ventas → Crear — entrar al punto de venta y vender. Sin él no aparece Punto de venta en el menú.
Sesiones de caja → Ver — ver tu caja desde el ticket. Si tu empresa exige abrir la caja contando, hacen falta además Sesiones de caja → Abrir caja para vender, y sin Sesiones de caja → Ver el punto de venta no deja cobrar.
Clientes → Ver — elegir el cliente; Clientes → Crear — registrar uno nuevo desde el mostrador.
Comprobantes → Ver — ver y cambiar el tipo de comprobante. Sin él no aparece el selector y la venta sale como tu empresa trabaje por defecto: con el comprobante que propone el sistema, o para emitir después.
Comprobantes → Crear — Emitir comprobante desde el recibo (junto con Comprobantes → Ver).
Ventas → Imprimir — imprimir la nota de venta; Comprobantes → Imprimir — imprimir la boleta o la factura.
Ventas → Devolver — Devolver / Acreditar desde el recibo.

Una caja queda habilitada para el usuario que la crea en Finanzas → Cuentas. El cliente por defecto, vender sin comprobante y el tope de descuento se cambian en Ventas → Configuración → Ajustes, con Ajustes del sistema → Ver y Ajustes del sistema → Editar.